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　　最直观的体现莫过于光模块“三杰”——中际旭创、新易盛、以及其他相关企业——半天成交额即突破百亿元。新易盛更是在午后强势封死20%涨停，其股价虽然远不及英伟达，但半年利润却暴增327.85%。 这与英伟达CEO黄仁勋在上海链博会上亲身感受到的中国AI硬件低成本形成了鲜明对比。黄仁勋难以置信的表情，似乎预示着全球科技版图正在悄然改变。 他离开展馆时，口袋里揣着国产光模块样品，其价值或许不及他股票账户上瞬间的波动，但它代表的是一股不可忽视的力量。

　　这场盛宴的另一面是残酷的分化。 3503点的收盘指数看似尚可，但全场3812只股票中，有超过一半飘绿，28家公司跌停。 电力、地产等传统板块资金外流严重，上海电力甚至闪崩跌停，金地集团等地产股也未能幸免。 而科技股则呈现出欣欣向荣之势，AI智能体板块单日吸金32亿元，利欧股份、汉得信息等公司均涨停，资金的涌入规模令人瞠目结舌。 利欧股份凭借抖音内容审核AI，每分钟处理百万条短视频，其业绩增长可见一斑。汉得信息则凭借与富士康的合作，吸引了5.26亿元资金抢筹。

　　融资客的杠杆已加至极限，周一两市融资余额暴增49亿元，达1.87万亿元，光模块公司融资买入额占比近三成。 一位私募经理无奈自嘲：“这行情不敢不上杠杆，比踏空还难受。” 如此激烈的市场行情，也导致一些基金被迫紧急砍仓，其调仓行为甚至一度导致指数五度翻绿。

　　政策的强力支持更是推波助澜。 深圳发布具身智能机器人计划，华为云智能中心落地前海，北京城市工作会议明确将“AI赋能智慧城市”写入考核标准，种种迹象都表明国家对AI产业发展的坚定决心。 这直接导致税友股份的智能税务终端供不应求。

　　产业链的共振效应日益显著。 上海微电子交付首台国产光刻机，虽然精度尚不及台积电，但这标志着中国在关键技术领域取得了突破。 华为昇腾芯片生产线扩产，月产能增加三万片，供应链消息人士透露。 国际买家也开始用脚投票，越南光伏厂采购总监表示，目前采购英伟达A100需要排队半年，而中国光模块却能快速交付。 日本软银抛售部分英伟达股票，转而押注百度文心一言，OpenAI更传出与浪潮洽谈定制服务器的消息。

　　龙虎榜数据揭示了资金流动的轨迹：机构席位净买入5.66亿元，其中新易盛占据大半；游资狂扫利欧股份；北向资金在沪指3500点反复拉锯时，成交占比升至12.51%，显示出其对中国AI市场的信心。 然而，北向资金昨日成交2016亿元，实际净流入却不足十亿元，内地主力资金更是净流出254亿元，这反映出资金在不同板块间的快速切换。

　　更令人瞩目的是产业资本的积极参与。 英伟达H20芯片获得对华销售许可后，国内服务器厂商立即修改采购计划，中科曙光的液冷机柜订单暴增三倍，工人实行三班倒生产。 这其中，成本优势是关键因素：英伟达光模块售价两千美元，国产替代品仅需七百美元。 在工业场景中，这一成本优势被放大，鼎捷数智的生产排程系统被十家车企抢购，设备利用率达到90%；税友股份的智能开票终端铺进三万个小店，彻底改变了传统经营模式；甚至连传统行业如稀土，也因AI技术的应用而实现了利润的大幅提升。

　　某公募内部会议记录显示，国内光模块厂商毛利率虽然比英伟达低40%，但产能扩张速度却是英伟达的三倍。 这预示着，在AI浪潮的推动下，中国科技企业正在以前所未有的速度崛起，一场全球科技竞争的激烈角逐才刚刚开始。